Маршал Василевский организует совещание в штабе Красной Армии, акцентируя внимание на необходимости уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу на складах с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает эшелон, полный солдат, среди которых выделяется разведвзвод. Их задача — обнаружить завод. В составе взвода — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин, который раньше учился в институте восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, им необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется и опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой, своим давним врагом, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Ведение завода и концлагеря, где проводятся жестокие эксперименты с химическим оружием на людях — дело рук Исимуры. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная борьба, так как японский полковник угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные под заводом.
