Театральная артистка и танцовщица отправляется в Индию, стремясь найти свою мать, которая когда-то оставила её ради присоединения к мистической секте. Вскоре девушка начинает терять грань между реальностью и иллюзией, не в силах понять, происходит ли всё вокруг в Индии или это лишь сценическое оформление её театра: маски, марионетки, мелодии — всё это разыгрывается на площади маленького индийского городка или на сцене в Санкт-Петербурге?